Tiếp nối tập trước của Vagabond là phân cảnh Cha Dal Gun (Lee Seung Gi) và Go Hae Ri (Bae Suzy) trở lại Hàn Quốc sau nhiều ngày rong ruổi chạy trốn ở nước ngoài. Vừa về đến sân bay Dal Gun đã bị người của Jessica theo đuôi nhằm trừ khử tận gốc nhưng may thay kế hoạch bị anh bắt bài và nhanh chóng thất bại.
“Dù là cảnh sát hay cục tình báo thì cũng đừng tin bất cứ một ai…”
Trên đường trở về Cha Dal Gun được một phóng viên cung cấp cho bằng chứng về vụ khủng bố máy bay được làm giả bằng tai nạn sơ suất. Vì không muốn Hae Ri nhúng tay vào việc này Dal Gun tự mình cắt đuôi cô để gặp riêng phóng viên Cho lấy thêm chứng cứ. Thế nhưng hành tung của anh chàng luôn trong tầm ngắm của địch, chỉ vì chủ quan Dal Gun mất đi thêm một nhân chứng đứng về phía mình. Nếu không nhờ sự ngăn cản và ủng hộ từ Hae Ri thì anh chàng có lẽ đã bị cảnh sát để ý đến hành động bất thường. Chiếc USB nhận được trước khi phóng viên Cho qua đời đã giúp Dal Gun và Hae Ri có thêm bằng chứng về việc cơ trưởng Kim và vợ nhân hối lộ trước khi lên chuyến bay.
Sự hấp tấp của Dal Gun đã vô tình thông báo cho phe địch biết anh đang nắm giữ thêm chứng cứ phạm tội, hành động của anh vô tình được Edward Park để ý và lợi dụng để lật đổ Jessica. Trước hết Edward lấy lòng tin của Dal Gun và Hae Ri bằng lời hứa sẽ điều tra giúp cả hai và cho họ ở nhờ căn hộ riêng để bảo toàn tính mạng.
Mối quan hệ tình cảm đơn phương khá xấu hổ của Go Hae Ri cũng được tiết lộ ở tập phim này. Cô yêu thầm đội trưởng Ki Tae Woong (Shin Sung Rok) và không ngần ngại thú nhận trong cơn say bằng một nụ hôn đánh dấu chủ quyền. Kí ức thảm hại về việc tỏ tình bằng rượu luôn ám ảnh Hae Ri khiến cô luôn cố gắng tránh mặt Tae Woong.